《个人理财实务(第二版)》课件情景10综合理财规划

《个人理财实务(第二版)》课件情景10综合理财规划

ID:17625709

大小:691.50 KB

页数:25页

发布时间:2023-01-18 14:14:59

《个人理财实务(第二版)》课件情景10综合理财规划_第1页
《个人理财实务(第二版)》课件情景10综合理财规划_第2页
《个人理财实务(第二版)》课件情景10综合理财规划_第3页
《个人理财实务(第二版)》课件情景10综合理财规划_第4页
《个人理财实务(第二版)》课件情景10综合理财规划_第5页
资源描述:

小思考:谁能为我们提供好的理财规划方案? 建立客户关系 收集客户信息 分析客户财务状况 制定理财规划方案 执行理财规划方案 持续理财服务 任务十七:制定综合理财规划方案 【学习目标】 ◆ 能够建立客户关系 ◆ 学会收集、整理、分析客户的信息 ◆ 学会分析客户的财务状况和财务目 标的差距 ◆ 学会撰写家庭理财规划书 ◆ 学会制定财务实施计划方案 ◆ 能够提供持续理财服务 ◆ 1.建立客户关系 ◆

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1、本文档共25页,下载后即可获取全部内容。
2、此文档《《个人理财实务(第二版)》课件情景10综合理财规划》由用户(巴士用户935986)提供并上传付费之前 请先通过免费阅读内容等途径辨别内容,本站所有文档下载所得的收益全部归上传人(卖家)所有:如有侵权或不适当内容,请进行举报或申诉。
3、所有的PPT和DOC文档都被视为“模板”允许上传人保留音节日灵结构的情况下删减部份的内容,下裁前须认直查看,确认无误后再购买。
4、欧宝真人·(中国)科技有限公司网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护外理,无法对各卖家所售文档的直实性,完整性,准确性以及专业性等问题提供审核和保证,请谨慎购买。
5、本站文档的总页数,文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示页数不一定正确),网站客服只以系统显示页数,文件格式,文档大小作为仲裁依据。

文档提供

发布者:巴士用户935986

上传时间:2023-01-19 07:43:13

认证主体:巴*********(个人认证)

IP归属:广东 湛江市

相关标签

文档提供

发布者:巴士用户935986

上传时间:2023-01-19 07:43:13

认证主体:巴*********(个人认证)

IP归属:广东 湛江市

相关标签