健康理财与四大账户汇编

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1、健康理财 四大账户 1 第一页,共十七页。 目 录 一、四大账户介绍 二、四大账户的使用逻辑 三、演练及通关 2 第二页,共十七页。 四大账户的意义 帮助客户建立分散投资躲避风险的理念,对家庭资产进行科学的分配 唤醒客户保险需求,弥补缺乏 家庭保单整理的有效方式 3 第三页,共十七页。 四大账户的使用时间点 老客户加保时 保单整理时 与理财经理忠诚客户洽谈时 4 第四页,共十七页。 标准普尔家庭资产象限图把家庭资产分成四个账户,作用各有不同,投资渠道应与之相适应。 只有建立四个账户,并且

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发布者:一一2

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